فارکس چیست؟ مروری کلی بر بازار و اصطلاحات فارکس
- 🔺بازار فارکس چیست؟
- 🔺مزایای معامله در بازار فارکس چیست؟
- 🔺مفهوم جفت ارز در فارکس به چه معنا ست؟
- 🔺چه کسی بازار فارکس را کنترل میکند ؟
- 🔺معاملات در فارکس چگونه کار می کنند؟
- 🔺آموزش اصطلاحات فارکس : خواندن نرخ های فارکس
- 🔺حساب دمو فارکس : تجربه کسب کنید بدون خطر از دست رفتن سرمایه
- 🔺سوالات متدوال درباره بازار فارکس :
معاملات فارکس اصطلاحی است که برای توصیف فعالیت در معامله ارزهای خارجی استفاده می شود. اغلب به منظور سود یا منفعت مالی مشغول هستند. این امر همانند سفته بازی میباشد، خرید و فروش یک ارز با هدف کسب سود از نوسانات قیمت، یا به عنوان حفاظت از سرمایه خود در هنگام نوسانات ارز در شرایط بحرانی استفاده شود.
🔺بازار فارکس چیست؟
بازار ارزهای خارجی و یا فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که در بستر آن خرید و فروش ارزهای مختلف به راحتی صورت می گیرد. این فعالیت بصورت آنلاین و یا پیشخوان (OTC) انجام می شود که جایگزین خرید و فروش ارز در یک صرافی متمرکز است. شما ممکن است بصورت ناآگاهانه در این بازار فعالیت کرده باشید، خرید کالاهی وارداتی مانند لباس یا کفش و مهم تر از اینها با خرید ارز خارجی زمانی که در تعطیلات هستید. تریدرها برای چندین دلیل متفاوت به سمت بازار فارکس کشیده می شوند :
🟢 حجم معامله بالا بازار فارکس
🟢 تنوع بسیار بالای ارزها برای ترید
🟢 سطوح مختلف نوسانات
🟢 هزینه پایین معاملات
🟢 ترید 24 ساعته در طول هفته
این مقاله برای تمامی سطوح معامله گران تهیه شده است. اگر شما یک تریدر تازه کار باشید و یا به دنبال ارتقای دانش خود باشید هدف این مقاله آکادمی ترید و تجارت؛ ارائه یک آموزش پایه‌ای قدرتمند برای بازار ارزهای خارجی است.
🔺مزایای معامله در بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس مزایای بسیاری نسبت به سایر بازارها دارد که در زیر توضیحات آن را مشاهده می نمایید.
✔️ هزینه پایین معاملات : به طور معمول، کارگزاران فارکس پول خود را از اسپرد به دست می‌آورند، مشروط بر اینکه معامله باز و بسته شود. بنابراین، معاملات فارکس زمانی مقرون به صرفه است که در برابر بازاری مانند سهام سنجیده شود، که هزینه کمیسیون را جذب می کند.
✔️ اسپردهای پایین: اسپرد Bid/Ask برای جفت ارزهای اصلی بازار فارکس به علت نقدینگی بالای آنها، بسیار پایین است. هنگام معامله، اسپرد مانع اولیه ای است، که وقتی بازار به نفع شما حرکت می کند این مانع برطرف می شود. هر پیپ اضافی که به نفع شما حرکت کند، سود خالص است.
✔️ فرصت های بسیار کسب سود: معاملات فارکس به تریدرها این اجازه را می دهد تا در هنگام بالارفتن قیمت ارزها و یا پایین آمدن قیمت، با داشتن موقعیت صحیح به سود برسند. فراتر از آن، جفت ارزهای متفاوت بسیاری برای تریدرها وجود دارد که بتوانند در آنها سرمایه گذاری کنند.
✔️ لوریج معاملات: معاملات فارکس شامل لوریج می شود. به این معنی که تریدرها اجباری به پرداخت تمام هزینه ترید ندارند، آنها می توانند تنها قسمتی از آن را پرداخت کنند. لوریج، پتانسیل افزایش سود و زیان شما را نیز دارد. آکادمی ترید و تجارت وولف تریدر به شما پیشنهاد می دهد که رویکرد مدیریت ریسک خود را با محدود کردن لوریج از 10 به یک و یا کمتر انجام دهید.
اگر به تازگی وارد بازار فارکس شده اید مقاله لوریج در فارکس چیست؟ ما را مطالعه نمایید.
🔺مفهوم جفت ارز در فارکس به چه معنا ست؟
از ویژگی های منحصر به فرد فارکس می توان به نحوه قیمت گذاری آن اشاره کرد. از آنجایی که ارزها، پایه سیستم های اقتصادی کشورها هستند، تنها راه برای قیمت گذاری ارز استفاده از ارزهای دیگر است. این، یک معیار ارزش گذاری نسبی ایجاد می کند که ممکن است در ابتدا گیج کننده به نظر برسد، اما هر چه مدت طولانی تر با این قرارداد دو طرفه کار کنید، می تواند عادی تر شود.
⚠️ معامله جفت ارزها در فارکس به تریدرها توان انعطاف پذیری بیشتری می دهد، زیرا به معامله‌گر یا سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که معامله خود را در برابر ارزی که احساس می کند مناسب‌تر است، انجام دهد.
برای مثال ارز یورو را درنظر بگیریم و فرض کنیم که تریدرها نسبت به این ارز و اقتصاد اروپا احساس خوشبینی دارند و تمابل دارند که یورو را برای بلندمدت خریداری کنند. و همچنین در نظر بگیریم که سرمایه گذاران نیز اقتصاد امریکا را مناسب می بینند اما نسبت به اقتصاد اروپا نظرات سرمایه گذاران مثبت نمی باشد. بنابراین در این مثال ، سرمایه گذاران مجبور به خرید یورو برخلاف دلار امریکا ( پوزیشن خرید جفت ارز EURUSD) نیستند و به جای آن می توانند ارز یورو را خلاف پوند انگلستان (پوزیشن خرید EURGBP) معامله کنند.
این به سرمایه‌گذار یا معامله‌گر کمی انعطاف‌پذیری بیشتری می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد تا از فروش دلار آمریکا برای خرید یورو اجتناب کنند و در عوض، به آنها اجازه می‌دهد یورو را بخرند در حالی که پوند بریتانیا را می فروشند.
🔺ارز پایه در فارکس چیست؟
در فارکس معاملات بر روی جفت ارزها انجام می شود. و براساس قرارداد آنها به صورت استاندارد بیان می شوند. دراین قرارداد اولین ارزی که بیان می شود اصطلاحا ارز پایه (Base currency) نامیده می شود، سپس ارز بعدی قرار می گیرد که اصطلاحا به آن ارز شمارنده (quote currency) نیز می گویند. درواقع ارز شمارنده برای تعیین ارزش ارز پایه آورده می شود. برای روشن شدن این موضوع جفت ارز EURUSD را در نظر بگیرید. در این قرارداد EUR ارزی است که نام آن ابتدای قرارداد ذکر شده است بنابراین به عنوان ارز پایه در جفت ارز EURUSD شناخته می شود. دلار امریکا دومین ارزی است که در این قرارداد نام آن آورده می شود که برای تعیین ارزش یورو استفاده می شود.
✔️ بنابراین اگر EURUSD ارزشی برابر با 1.3000 داشته باشد، به این معنی است که 1 یورو به میزان 1.30 دلار امریکا ارزش دارد. اگر قیمت افزایش یابد و به 1.35 دلار برسد، در آن هنگام یورو افزایش ارزش داشته است و در ارتباط متقابل دلار امریکا کاهش ارزش داشته است.
✔️ برای مثال اگر سرمایه گذاران باور داشته باشند که یورو ارزان می شود و دلار گران خواهد شد، آنها پوزیشن فروش (short) می گیرند و منتظر نزولی شدن این جفت ارز هستند. و پس از آن مجدد یورو را در قیمت پایین تر خرید می کنند و از این اختلاف قیمت سود می برند.
🔺چه کسی بازار فارکس را کنترل میکند ؟
بطور خلاصه، بازار فارکس همانند سایر بازارها با عرضه و تقاضا هدایت می شود. به عنوان یک مثال بسیار ساده، اگر یک تقاضای بسیار قوی برای دلار امریکا از سوی شهروندان اروپایی که یورو را در اختیار دارند وجود داشته باشد، آنها یوروی خود را با دلار امریکا معاوضه خواهند کرد. ارزش دلار امریکا در زمانی که یورو افت می کند، افزایش خواهد یافت. در خاطر داشته باشید که این معاملات فقط بر روی جفت ارز EURUSD تاثیرگذار است و به عنوان مثال باعث کاهش ارزش دلار در برابر ین ژاپن نمی شود.
در واقعیت، مثال بالا؛ عرضه و تقاضا، اصلی ترین فاکتور هدایت کننده بازار فارکس می باشد. اما فاکتورهای بسیاری وجود دارند که می توانند باعث ایجاد عرضه و تقاضا و در ادامه ایجاد حرکت در بازار فارکس شوند. سایر فاکتورها شامل رویدادهای اقتصاد کلان، مانند انتخابات ریاست جمهوری و یا شاخص های خاص کشور همانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی می باشند.تریدرهای حرفه ای از تقویم اقتصادی برای به روز بودن با رویداددهای مهم اقتصادی که می توانند باعث تغییر در بازار شود، استفاده می کنند.
در دیدگاه بلندمدت، فاکتور اصلی که باعث تغییر عرضه و تقاضا در بازار فارکس می شود نرخ بهره می باشد که با اقتصاد در ارتباط است و تاثیر مستقیمی بر نگه داری یک ارز برای بلندمدت و یا کوتاه مدت دارد.
🔺چرا بازار فارکس اینقدر محبوبیت دارد ؟
✅ بازار ارزهای خارجی به موسسات بزرگ، دولت ها و تریدرهای کوچک اجازه می دهد تا یک ارز را با ارز دیگری مبادله کنند و همینطور هسته بازار فارکس به عنوان یک بازار بین بانکی شناخته می شود، جایی که تامین کنندگان نقدینگی با یکدیگر معامله می کنند.
✅ مزایای معامله در بازار فارکس در میان بانک های جهانی و تامین کنندگان سرمایه این است که فارکس در تمامی ساعت ها معامله می شود. با نزدیک شدن به پایان معاملات در آسیا، بانک های اروپایی و بریتانیا قبل از تحویل به ایالات متحده آنلاین می شوند. روز معاملاتی کامل زمانی به پایان می رسد که سشن ایالات متحده به سشن آسیایی برای روز بعد منتهی شود.
✅ موردی که باعث جذابیت بیشتر این بازار می شود نقدینگی تمام ساعته آن می باشد. به این معنی که معامله گران می توانند به راحتی در این بازار وارد و خارج شوند به همین دلیل تعداد فروشنده و خریدار در این بازار زیاد است.
🔺معاملات در فارکس چگونه کار می کنند؟
این بازار بسیار شبیه سایر بازارهای مالی می باشد:
📈 اگر شما فکر می کنید که ارزش یک ارز خاص بالا می رود، می توانید آنها را برای خرید دنبال کنید. که به اصطلاح لانگ (خرید) نامیده می شود.
📉 اگر احساس شما این است که یک ارز ارزان می شود، شما می توانید آن را بفروشید. که به اصطلاح شورت (فروش) نامیده می شود.
🔺بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟
دو نوع تریدر اصلی در بازار فارکس وجود دارد: محافظه کاران و دلالان
🟢 محافظه کاران همیشه به دنبال اجتناب از تحرکات شدید در نرخ ارز هستند. به اینکه چگونه می‌خواهند ریسک نوسانات ارز خارجی را کاهش دهند، فکر می کنند.
🔴 در مقابل دلالان، در جستجوی ریسک هستند و همیشه بدنبال نوسانات نرخ ارز هستند تا از آن سود ببرند.
🔺آموزش اصطلاحات فارکس : خواندن نرخ های فارکس
تمامی تریدرها نیاز دارند که نحوه خواندن نرخ های فارکس را بدانند. زیرا هر تریدر با این ارقام به یک معامله وارد و یا از آن خارج می شود. با مشاهده نرخ ارز تصویر بالا، اولین ارز از جفت ارز EURUSD، ارز یورو می باشد که به عنوان ارز پایه شناخته می شود و سپس دومین ارز دلار امریکا می باشد که به عنوان ارز شمارنده و یا ارز مظنه معروف است.
در بازار فارکس، قیمت ها تا پنج عدد اعشار نمایش داده می شوند اما چهار رقم اول اعشار مهم می باشد. عدد سمت چپ اعشار نشان دهنده ارزش یک واحد از ارز مظنه می باشد. در این مثال ، ارز مظنه دلار امریکا می باشد که 1 دلار می باشد. دو رقم که در ادامه آمده است، سنت می باشد، که در این مثال 14 است. رقم سوم و چهارم نشان دهنده کسری از یک سنت است و به آنها پیپ می گویند.
مهم است که توجه داشته باشید که عدد چهارم اعشار به عنوان پیپ شناخته می شود. اگر یورو در برابر دلار 100 پیپ کاهش یابد، قیمت فروش جدید منعکس کننده قیمت پایین تر 1.12528 خواهد بود، زیرا برای خرید 1 یورو هزینه کمتری بر حسب دلار خواهد داشت.
✅ روش دیگر برای خواندن قیمت پیشنهادی فوق این است: ارزش یک یورو بر حسب دلار آمریکا، یک دلار، 14سنت، 3 پیپ و 4/10 پیپ است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خواندن نرخ های فارکس، لطفاً مقاله چگونه جفت ارزها را بخوانید، را بررسی کنید.
🔺آموزش اصطلاحات فارکس: پیپ در فارکس چیست؟
پیپ مخفف “درصد در نقطه” است و این واحد پایه اندازه گیری در یک جفت ارز است. ارزش یک پیپ بر اساس ارز مظنه(شمارنده) در جفت ارز متفاوت خواهد بود. برای جفت ارزهایی که دلار امریکا مظنه آنها می باشد، ارزش پیپ یا هزینه برای هر 10 هزار لات اغلب یک دلار می باشد، به این معنی که ارزش پیپ یا 10 سنت هزینه برای هر 1000 لات و 10 دلار برای 100.000 لات می باشد.
بنابراین، اگر یک سرمایه گذار 1 لات EURUSD بخرد، هر پیپی که بدست می آورد یا از دست می دهد برابر با 10 سنت می باشد. اگر همان سرمایه گذار 10.000 لات از همان جفت ارز را خریداری کند، هر پیپی که به دست می آورد و یا از دست می دهد برابر با 1 دلار خواهد بود. و اگر سرمایه گذار 100.000 لات خریداری نماید، ارزش یک پیپ برابر با 10 دلار خواهد بود.
بطور مثال بیاید فرض کنیم که یک تریدر که جفت ارز EURUSD را خریداری کرده است 50 پیپ سود کرده است. بنابراین اگر تریدر معامله خود را با 1000 لات بسته باشد، آن 50 پیپ سود 5 دلار ارزش دارد. و اگر این تریدر اگر از 10.000 لات استفاده کرده بود سود آن برابر با 50 دلار می بود. و در نهایت با استفاده از 100.000 لات سودی برابر با 500 دلار می برد.
هزینه یا ارزش پیپ یک بحث با اهمیت در بازار فارکس می باشد که تریدرها باید از آن آگاه باشند به این دلیل که با اسپرد ارتباط دارد. بنابراین برای تریدرها آگاهی داشتن از میزان پیپ مورد استفاده بسیار مهم است.
🔺اصطلاحات و کلمات کلیدی در بازار فارکس :
1️⃣ ارز پایه: اولین ارزی که در نام یک جفت ارز آورده می شود. با نگاه به جفت ارز EURUSD، ارز یورو در اینجا ارز پایه می باشد.
2️⃣ ارز مظنه/شمارنده: دومین ارزی که در نام یک جفت ارز مشاهده می نمایید و در مثال قبل دلار امریکا ارز مظنه می باشد.
3️⃣ Bid : قیمت Bid، بالاترین قیمتی می باشد که یک خریدار حاضر به پرداخت می باشد. هنگامی که به دنبال فروش یک جفت ارز فارکس هستید، این قیمتی است که معمولاً در سمت چپ قیمت و اغلب قرمز است.
4️⃣ Ask : این برعکس قیمت Bid است و نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمتی است که فروشنده حاضر به پذیرش آن است. هنگامی که به دنبال خرید یک جفت ارز هستید، این قیمتی است که مشاهده خواهید کرد و معمولاً در سمت راست و به رنگ آبی است.
5️⃣ اسپرد : این تفاوت بین قیمت Ask و قیمت Bid است که نشان دهنده اسپرد واقعی در بازار ارز اصلی به اضافه اسپرد اضافی، اضافه شده توسط کارگزار است.
6️⃣ پیپ ها/ پوینت : پیپ یا نقطه به حرکت یک رقمی در رقم چهارم اعشار اشاره دارد. اغلب معامله‌گران به حرکت‌های یک جفت ارز اشاره می‌کنند، برای مثال GBPUSD امروز 100 واحد افزایش یافت.
7️⃣ لوربج: لوربج به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های خود را معامله کنند در حالی که تنها کسری از ارزش کامل معامله را در موجودی حساب خود دارند. این به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های بزرگتر را با سرمایه کمی کنترل کنند. لوریج سود و زیان را تقویت می کند.
8️⃣ مارجین : این مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت با لوریج است و تفاوت بین ارزش کامل موقعیت شما و وجوهی است که توسط کارگزار به شما قرض داده می شود.
9️⃣ کال مارجین: زمانی که کل سرمایه برداشته می شود، اضافه یا کسر تمامی سود و زیان ها، پایین تر از یک حد مشخص می رسد.
1️⃣0️⃣ نقدینگی : یک جفت ارز در صورتی که بتوان آن را به راحتی خرید و فروش کرد، با نقدینگی بالا در نظر گرفته می‌شود، زیرا معامله گران زیادی با این جفت ارز معامله می‌کنند.
🔺حساب دمو فارکس : تجربه کسب کنید بدون خطر از دست رفتن سرمایه
⚠️ یکی از بزرگترین ریسک ها یا ضعف های آموزش بازار یا معامله گری، این حقیقت است که ترید می تواند هزینه جبران ناپذیری داشته باشد، و خطر زیان مالی زمانی که در یک حساب واقعی کار می کنید همیشه وجود دارد. هر زمانی که تریدر جفت ارزی را خرید می کند یا می فروشد، خطر از دست دادن سرمایه را به جان می خرد. برای یک فرد تحت آموزش این هزینه بسیار گزاف است.
✅ اما همه بروکرهای فارکس حساب دمو ارائه می دهند، بنابراین تریدرهای تازه کار می توانند با بازار، پلتفرم و معاملات فارکس قبل از اینکه ضرری متحمل شوند، آشنا شوند.
✅ حساب دمو فارکس یک شبیه سازی از محیط برای تریدرهای تازه کار ارائه می دهد که تریدرها در آن می توانند استراتژی های خود را با سرمایه فرضی تست کنند. این ایده می تواند به شما کمک کند تا نحوه کار با معاملات، تنظیم معاملات، گذاشتن حد سود و حد ضرر را بصورت رایگان آموزش ببینید.
برای ثبت نام سریع در بروکر آلپاری رو افتتاح حساب دمو کلیک کنید
🔺سوالات متدوال درباره بازار فارکس :
✔️معاملات فارکس چیست؟
✔️چرا افراد به انجام معاملات در فارکس می پردازند؟
متداول ترین پاسخ در اینجا این است که بسیاری، از فارکس با هدف به دست آوردن سود، یا خرید ارز در قیمت پایین و سپس فروش آن در قیمت بالاتر یا برعکس با موقعیت های کوتاه که در آن هدف فروش با قیمت بالا است، معامله می کنند.
اما این اهداف همه معامله‌گران فارکس را توضیح نمی‌دهد، زیرا بسیاری از مؤسسات صرفاً به دنبال کاهش ریسک در برابر حرکات نامطلوب ارز علیه موقعیت یا سرمایه‌گذاری خود هستند. نمونه ای از این می تواند یک شرکت بین المللی مانند تویوتا باشد که به دنبال حذف یا پوشش بخشی از سرمایه خود در معرض ین است. در غیر این صورت، اگر تویوتا به طور کامل از طریق ذخایر سرمایه خود در ین سرمایه گذاری کند و ارزش ین پایین بیاید، کسب و کار اصلی تویوتا می تواند در برابر ضررهای ارزی موجود در پرتفوی، آسیب پذیر باشد. و این خطری است که می توان از طریق تنوع بخشیدن به موقعیت ارزی آنها یا پوشش ریسک آنها را برطرف کرد.
✔️چگونه یک شخص می تواند شروع به معاملات فارکس کند؟
اولین قدم ، آشنایی با پویایی بازار از طریق یک حساب آزمایشی است، که می تواند به یک معامله گر جدید اجازه دهد تا موقعیت خود را در یک محیط شبیه سازی شده با دلارهای خیالی مدیریت کند. حساب آزمایشی می تواند به معامله گر آینده نگر فارکس این فرصت را بدهد که در یک محیط شبیه سازی شده بدون خطر ضرر مالی معامله کند. این می تواند یک زمینه آموزشی ایده آل برای یک معامله گر جدید باشد تا پویایی معاملات فارکس را بیاموزد و در عین حال استراتژی های خود را بسازد.
✔️بهترین راه برای تجارت فارکس چیست؟
یک استراتژی جهانی وجود ندارد که معامله گران بتوانند آن را بالاتر از بقیه قرار دهند. برای اکثر معامله‌گران فارکس، نکته کلیدی یافتن چیزی است که برای آنها مفید است، و این اغلب بر اساس شخصیت یا دیدگاه‌های جهانی آنهاست. احتمالاً یکی از مناسب ترین اظهارات در مورد این سؤال این است که فقط یک راه برای معامله در فارکس وجود ندارد: معامله گران کوتاه مدتی هستند که موقعیت خود را در نمودارهای پنج دقیقه ای دنبال می کنند و معامله گران بلندمدتی هستند که ممکن است که تنها روزی یکبار به قیمت ها نگاه کنند.
